Koncert koji se održao 31. 10. 1964. godine u Philharmonic Hall u New York Cityu pod nazivom “Halloween Concert” u prodaji će se naći 23. ožujka. Live se sadrži od dva CD-a na kojima su samo akustične pjesme Bob Dylana.
Dylan koji je onda ima 23. godine, dva je mjeseca prije Halloween koncerta snimio posljednji akustični album “Another Side Of Bob Dylan“, a samo tjedan dana nakon tog konceerta odlučio se za eksperiment, te je snimio “Bringing It All Back Home”, njegov prvi album s električnom rock gitarom. Na albumu su se našle neke pjesme koje je Bob svirao i na Halloween koncertu.
Snimka Helloween koncerta spada u razdoblje koje je bilo vrlo značajno u Dylanovoj dugogodišnjoj karijeri, te će njegovim fanovima biti od posebnog značenja.
Bob Dylan “Halloween Concert”
CD1
1. The Times They Are A-Changin’
2. Spanish Harlem Incident
3. Talkin’ John Birch Paranoid Blues
4. To Ramona
5. Who Killed Davey Moore?
6. Gates of Eden
7. If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got To Stay All Night)
8. It’s Alright Ma, (I’m Only Bleeding)
9. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
10. Mr. Tambourine Man
11. A Hard Rain’s A-Gonna Fall
CD2
1. Talkin’ World War III Blues
2. Don’t Think Twice, It’s All Right
3. The Lonesome Death of Hattie Carroll
4. Mama, You Been On My Mind
5. Silver Dagger
6. With God On Our Side
7. It Ain’t Me, Babe
8. All I Really Want to Do