Johnny Cash i Bob Dylan dva su imena koja su obilježila američku glazbu i premda prijatelji gotovo 40 godina, dva su velikana zajedno u studiju bila samo jednom: 17. i 18. veljače 1969. godine.
Cash i Dylan upoznali su se 1964. na Newport Folk Festivalu i već tada su se obostrano simpatizirali.
Kako to obično biva s Dylanom, neobjavljene pjesme mogu se pronaći na raznim bootleg izdanjima. Bilo je tu Dylanovih uradaka, Cashovih klasika poput “Big River”, “Ring of Fire” i “I Walk The Line” te standarda svake country i blues pjesmarice.
Istina je da momci nisu baš briljirali u svojim izvedbama, no i taj nesigurni spontani session nudi pregršt šarma.